合兴股份：首次公开发行股票投资风险特别公告
10、根据6.38元/股的发行价格和4,010万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为25,583.80万元，扣除发行费用4,432.11万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为21,151.69万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
11、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
12、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不允许参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
13、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
14、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。
15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
16、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
17、请投资者务必关注投资风险，本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，参与报价的网下投资者数量不足10家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后，有效报价网下投资者数量不足10家；
（2）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后，剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；
（3）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量，或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；
（4）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；
（5）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时；
（6）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（7）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，待做好相关准备工作后并在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
发行人：合兴汽车电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2021年1月6日
（责任编辑：梦谣）
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