金博转债，2021年7月23日（周五）申购，A+，规模6亿元，转股价值107.62，申购代码718598，四星评级，积极申购，科创板转债。
转债信息
1.信用级别：A+
2.申购代码：718598
3.配债代码：726598
4.转股价值：107.62元，溢价率-7.08%
5.发行规模：6亿，规模适中
6.行业对标：无
公司基本面
金博股份是国内领先的碳基复合材料制造商，主要应用硅片拉晶生产环节。目前公司已具备晶硅制造热场系统部件的规模化、定制化生产能力，产品主要包括应用于单晶硅拉制炉的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等;应用于多晶铸锭炉的发热体、顶板、盖板、护板、紧固件等。单晶拉制炉热场系统产品为营收主要来源。行业端，先进碳基材料是性能优良的新型材料，主要终端下游为光伏，在半导体领域体量相对较小。随着光伏、半导体行业的产业升级、降本进程不断推进，先进碳基复合材料有望逐步替代石墨材料，成为光伏、半导体产业晶硅制造热场系统部件的主流材料。同样，在光伏需求的带动下，全球和国内硅片产量节节攀升，预计未来全球及国内硅片产量将持续较快增长，将拉动热场部件需求持续扩张。
随着公司新项目的建成，公司产能将进一步扩大，若未来国家光伏产业政策、市场供求、行业竞争状况等发生变化导致市场增 速低于预期，则可能面临新增产能无法及时消化的风险。光伏领域产品销售收入公司的主要收入来源。国家的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，存在因光伏领域产业政策及景气度发生不利变化，从而对公司生产经营产生不利影响。公司计划在半导体行业拓展市场，但是由于半导体行业客户验证周期长、验证项目多、验证成本高，公司产品在半导体行业存在市场拓展不及预期的风险。
2021年金博股份实现营业收入4.26亿元，同比增加78.05%，实现归母净利润1.69亿元，同比增加117.03%。公司综合毛利率为62.60%，同比增加5.60%。2020年公司实现净利率39.53%，同比增加7.10个百分点。21Q1公司实现营业收入1.99亿元，同比增加117.90%，实现归母净利润0.77亿元，同比增加86.90%。报告期内，公司综合毛利率62.48%，同比增加2.05个百分点。
申购建议
金博股份（688598）主要从事先进碳基复合材料及产品的产研销，产品应用于光伏晶硅制造的热场系统领域，市占率30%左右，拥有隆基股份、中环股份等众多优质客户资源，近几年公司净利润、营收增速保持在两位数以上的增长，且公司正在向半导体领域拓展，质地不错，属于矿物制品，带有光伏、碳交易、半导体多种概念，题材性感度不错，积极申购。
金博转债，2021年7月23日（周五）申购，A+，规模6亿元，转股价值107.62，申购代码718598，四星评级，积极申购，科创板转债。 转债信息 1.信用级别：A+ 2.申购代码：718598 3.配债代码：72
金博转债 - 118001，正股：金博股份R - 688598，行业：有色金属-金属非金属新材料-非金属新材料。转股价值：107.62，溢价率：-7.08%，规模：6.00亿元，债券评级：A+，按照现股价预估上市价
金博转债 溢价率-7.08%较低，评级A+较低，赎回价115债底保护较高，转股价值107.62较高，目前看来上市价格在122左右，也就是每签能盈利约220元。 转债信息 关键条款：利率：票息偏高。
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