王力安防：王力安防首次公开发行股票投资风险特别公告
证券代码证券简称2易02日1均年价2（月含2日当前日）20（个元交/2019年每股收益（元/2019年静态股）股）市盈率300117.SZ嘉寓股份3.380.0211159.85
300749.SZ顶固集创8.270.328725.16
603208.SH江山欧派105.612.178748.47
平均值77.83
数据来源：Wind资讯，数据截至2021年2月2日
本次发行价格10.32元/股对应的2019年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的“金属制品业”（C33）最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2019年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
（3）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人本次募投项目的计划募集资金使用量为59,850.65万元。按本次发行价格10.32元/股，发行6,700万股，计算的预计募集资金量为69,144.00万元，扣除发行费用9,293.35万元后，预计募集资金净额为59,850.65万元。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
9、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书，上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；（5）网下申购总量小于网下初始发行数量的；（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；（7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；（8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；（9）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
11、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：王力安防科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2021年2月4日
（责任编辑：梦谣）
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