重庆银行：首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

　　重庆银行股份有限公司

　　首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过347,450,534股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3511号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）（招商证券和中信建投以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为10.83元/股，对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务(J66)”最近一个月平均静态市盈率6.37倍（截至2020年12月25日）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

　　根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人和联席主承销商在网上申购前三周内在四大证券公司连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日，敬请投资者重点关注。

　　原定于2020年12月30日举行的网上路演推迟至2021年1月20日。原定于2020年12月31日进行的申购将推迟至2021年1月21日，并推迟刊登《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

　　发行人及联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

　　1、本次发行在发行发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，具体内容如下：

　　（1）发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.83元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

　　本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月21日（T日），申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　（3）网下投资者应根据《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年1月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年1月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

[1] [2] [3] 下一页

（责任编辑：梦谣）